Planeación
financiera
En una asesoría de planificación financiera, ponemos a su disposición productos y servicios para ayudarle a alcanzar su objetivo financiero. Algunos de los productos que pueden ser parte de una asesoría financiera incluyen:
CM&B Legal and financial group
¿Qué es la planeación financiera?
La planeación financiera es esencial para establecer metas, evaluar recursos y diseñar estrategias efectivas. Incluye aspectos como presupuesto, ahorro, inversión, gestión de deudas y protección del patrimonio.
Su objetivo es optimizar el uso de recursos financieros para garantizar seguridad económica a corto, mediano y largo plazo. Sirve para establecer metas, organizar finanzas, maximizar recursos y reducir riesgos financieros.
Algunos de los productos que pueden ser
parte de una asesoría financiera incluyen:
01
Seguros de vida
Ofrecen protección financiera a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado, proporcionando un capital asegurado que puede utilizarse para cubrir gastos, deudas u otros fines.
02
Seguros de salud
Brindan cobertura para gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos, protegiendo al cliente de costos médicos inesperados.
03
Fondos de inversión
A corto, mediano y largo plazo
Permiten a los clientes invertir en una cartera diversificada de activos financieros, como acciones, bonos y bienes raíces, con el potencial de generar retornos a largo plazo.
04
Planes de ahorro para complementar tu pensión:
Ayudan al cliente a acumular fondos para su retiro, ofreciendo opciones de inversión diseñadas para maximizar el crecimiento del capital a lo largo del tiempo.
05
Planes de inversión educativa:
Permiten a los padres ahorrar e invertir para la educación de sus hijos, ya sea a través de cuentas de ahorro educativo o fondos de inversión específicos para este fin.
